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   組合型基金規模6年倍增近30倍 跨國股票型績效更勝一籌
2009-12-02


國內組合型基金規模持續成長,根據投信投顧公會資料顯示,國內組合型基金自2003年發展至今,6年多來,規模自發展初期的新台幣36億元,成長到2009年10月的1046億元,規模成長將進30倍。凱基投信表示,由於組合型基金投資多檔子基金,投資組合多元且涵蓋範圍也廣,具有分散投資風險的優點,加上子基金可靈活調整,導致近年來組合基金規模持續呈現成長趨勢。

根據投信投顧公會最新資料顯示,截至今年10月底,整體組合型基金規模單月成長20.85%,其中以跨國投資組合型中的平衡型基金規模成長最多,單月成長幅度高達41.77%,其次為債券型基金單月成長幅度達15.15%,而股票型基金10月規模則小幅減少0.02%。

但值得關注的是,雖然跨國投資組合型中的股票型基金規模呈現小幅衰退,但其績效相對平衡型及債券型的組合基金都要來得好。包括今年以來、一年、六個月、三個月及一個月基金平均績效,皆勝過全球組合型基金當中的平衡型及債券型基金。

而近一個月全球組合基金當中的股票型基金績效前三名,分別為凱基全球五色商機組合基金4.80%、寶來全球新興市場精選組合基金3.51%、匯豐全球趨勢組合3.03%。平衡型基金績效前三名,分別為保德信新興趨勢組合基金3.05%、元大全球組合基金2.11%、富達卓越領航全球組合基金2.06%。債券型基金績效前三名,分別為友邦旗艦全球安穩組合基金0.97%、德盛安聯四季回報債券組合基金0.82%、保誠精選傘型之債券精選組合基金0.71%。

凱基全球五色商機組合基金經理人徐靜霞表示,這次金融風暴過後,各國政府積極投入資金刺激國內景氣,刺激經濟方案資金主要則集中在基礎建設、醫療保健、環境保護等產業。根據歷史經驗顯示,景氣自谷底翻揚後,表現最佳的產業也多集中在能源及原物料,建議投資人可選擇「大勢所趨」的產業投資,或是透過股票組合型基金 平衡配置各產業。

全球組合型-跨國股票型基金績效表

資料來源:Lipper 統計截至2009/11/30

全球組合型基金績效比較表

資料來源:Lipper 統計截至2009/11/30


 


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