v變更

1.       向凱基投信客戶服務部索取「定時定額轉帳付款授權變更申請書」。

2.       於通知書上填妥變更事項資料，加蓋原留印鑑。

3.       於扣款前十日寄達凱基投信。

v買回

           1.      向凱基投信客戶服務部索取「買回申請書」。

           2.      填妥申請書。

           3.      親至凱基投信或代理買回機購辦理買回手續。

           4.      申請買回以次一營業日淨值計算買回價格，凱基投信將於買回日起五日內給付買回價款。   

v表格填寫範本

           1.      凱基 「Happy Life圓夢計劃」定時(不)定額扣款授權書填寫範本。 　

           2.     ACH轉帳代繳費用授權書填寫範本。