隨著消費型態走入虛擬,同時帶起數位科技以及倉儲運輸的進化與成長
世代變化的推進,退休族、青壯年、學生對可模組化的新型態住宅更感興趣
資料來源:Cohen & Steers,凱基投信整理。資料日期:2020/10/31
資料來源:Bloomberg ,凱基投信整理(標準化指數)。資料日期:2020/12/31
資料來源:NAREIT,凱基投信整理。指數使用NAREIT編制指數,整體REITs以NAREIT All Equity REITs指數為代表;未來世代REITs包括科技REITs、倉儲REITs、新型態住宅REITs。其中科技REITs包含通訊電塔+資料中心REITs;倉儲REITs包含工業+自助倉儲REITs;新型態住宅REITs包含行動模組住宅+獨立式住宅+醫療保健REITs。傳統REITs包括商辦、零售、公寓、複合式、旅館、林木、其他REITs。*資料日期:2020/12/31。
資料來源:NAREITs,凱基投信整理。未來世代REITs包括通訊電塔REITs、資料中心REITs、工業REITs、自助倉儲REITs、醫療保健REITs、行動模組住宅REITs、獨立式住宅REITs,以均權配置計算。傳統REITs以核心REITs代表,包括公寓REITs、商辦REITs、零售REITs、複合式REITs,均權計算。資料日期:2015/12/31~2020/11/30
實質資產保護力
REITs擁有較為穩定的收益現金流,強化投資組合的下檔保護力
資料來源:Bloomberg,報酬以美元計價。未來世代關鍵策略為40%科技股(MSCI世界科技股指數)+60%未來世代REITs(50%科技REITs+35%倉儲REITs+15%新型態住宅REITs)。投資級債為彭博巴克萊美國企業債券指數、美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料日期:2020/12/31
趨勢成長爆發力
未來世代REITs具備更強的成長動能,搭配科技股整體戰力更提升
資料來源:Bloomberg,凱基投信整理,報酬以美元計價。未來世代關鍵策略為40%科技股(MSCI世界科技股指數)+60%未來世代REITs(50%科技REITs+35%倉儲REITs+15%新型態住宅REITs),投資級債為彭博巴克萊美國企業債券指數、美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料日期:2015/12/31~2020/12/31
多元投資高效率
多重資產配置:未來世代REITs+科技股投資效率貼近債券資產
資料來源:Bloomberg、凱基投信整理,報酬以美元計價。未來世代關鍵策略為40%科技股(MSCI世界科技股指數)+60%未來世代REITs(50%科技REITs+35%倉儲REITs+15%新型態住宅REITs)。投資級債為彭博巴克萊美國企業債券指數、美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料日期:2015/12/31~2020/12/31
基金種類
多重資產型
保管銀行
永豐商業銀行
風險報酬等級
RR4
投資顧問
Cohen & Steers
買回開始日
成立日起90日後
經理費
1.80%
保管費
0.26%
發行級別
A類型(累積)、NA類型(後收累積) – 新臺幣、美元、人民幣、南非幣
B類型(月配)、NB類型(後收月配) – 新臺幣、美元、人民幣、南非幣
基金類型
指數股票型
資料來源:凱基投信整理
N類型持有三年,長期投資更有利
註:凱基投信N類型投資未達(含)1、2、3年,遞延手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即0申購手續費,且不收取分銷費,請詳參基金公開說明書
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