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資料來源:Wellington Management,凱基投信整理,2004/7~2021/1。以上個股為舉例說明,非為基金必然之投資,不代表未來實際績效,亦無獲利保證之意圖。
資料來源: Bloomberg,凱基投信整理,2018/3/9~2021/3/8。全球股票為MSCI AC世界指數。以上個股為舉例說明,非為基金必然之投資,不代表未來實際績效,亦無獲利保證之意圖。
滿天全金條,要抓沒半條
全球股市近3000檔股票,而每年表現 前1% 的個股分散在不同產業,想創造相對市場表現的超額報酬要怎麼投資呢?
歷年表現前1%的個股分佈於不同產業,不侷限特定主題,才有機會發掘各產業的鑽石。
資料來源:Bloomberg,凱基投信整理。全球股市為MSCI AC世界指數,成分股以2021/1/28共2962檔為準,報酬前1%之股票取報酬排前30名的個股統計。資料日期:2021/1/28
資料來源:Wellington Management,凱基投信整理。以上趨勢為舉例說明,非為基金必然之投資,不代表未來實際績效,亦無獲利保證之意圖。資料日期:2021/3
投資傳奇
WELLINGTON MANAGEMENT
Wellington Management 成立於1928年,以投資管理為主要業務,管理資產達1.18兆美元*是全球最大的主動資產管理公司之一。
廣泛專精
全球產業分析師平均年資20年,直接與企業管理階層、供應商及其競爭者取得第一手資訊,研究分析多達4100檔個股。
涵蓋 90% MSCI AC世界指數的個股研究***
資料來源:Wellington Management,凱基投信整理。*截至2021/3/12;**係指顧問團隊的投資專家平均年資。***即MSCI ACWI指數。資料日期:2020/12/31。
資料來源:Wellington Management,凱基投信整理。*截至2021/3/12;**係指顧問團隊的投資專家平均年資。***即MSCI ACWI指數。資料日期:2020/12/31。
淨值走勢
在各區間累積報酬表現皆位居同類型的前二分之一
資料來源:凱基投信;基金成立日期:2021/5/3;資料日期:2021/9/30
基金種類
股票型
保管銀行
兆豐國際商業銀行
風險報酬等級
RR4
買回開始日
成立日起90日後
投資顧問
Wellington Management Hong Kong Limited
經理費*
2.00%
保管費
0.28%
發行級別*
A類型(累積):新臺幣、美元、人民幣NA類型(後收累積):新臺幣、美元、人民幣
基金類型
指數股票型
*完整發行類型及經理費資訊依基金公開說明書為準。
時間套利
N類型持有三年,長期投資更有利
註:凱基投信N類型投資未達(含)1、2、3年,遞延手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即0申購手續費,且不收取分銷費,請詳參基金公開說明書
申購請洽
保管銀行
兆豐國際商業銀行
銷售機構
凱基證券、凱基銀行、凱基投信、彰化銀行
跟好了~準備抓緊趨勢
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