資料來源：勞動部、國家發展委員會、台灣人壽及政大商學院「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，資料日期：2021/8/2 (左圖)。根據「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，受訪者平均40歲開始累積退休金；根據勞動部「勞工生活及就業狀況調查」，受訪者平均計畫於61.3歲退休，資料日期：2021/5(右圖)。

資料來源：凱基投信整理；資料日期：2022/6

資料來源：Bloomberg，凱基投信整理。美股為S&P500指數，月資料計算。大跌期間為金融海嘯期間最大跌幅2007/10/31~2009/2/28。投資期間：2004/2/29~2014/2/29。

資料來源：Bloomberg，凱基投信整理。股票為S&P 500指數、掩護性買權為CBOE掩護性買權指數、非投資等級債為彭博美國非投資等級債券指數、投資等級債為彭博美國公司債券指數；對抗通膨資產為NAREIT All Equity指數+S&P GSCI商品指數+彭博抗通膨債券指數(均權配置)。資料日期：1997/12/31~2022/7/31。月資料計算。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

資料來源：Bloomberg，凱基投信整理。*對抗通膨資產包含大宗商品、REITs與抗通膨債券。大宗商品為S&P GSCI商品指數、REITs為NAREIT All Equity指數、抗通膨債券為彭博抗通膨債券指數、股票為S&P 500指數、債券為彭博美國投資等級債指數，所有指數皆使用含息總報酬。實質月報酬率為當月含息總報酬率-美國CPI月增率。 若當月美國CPI通膨率高於3%，則定義該月份為高通膨時期。資料日期： 2009/12~2022/7。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

資料來源：Loomis Sayles。*信用違約交換包含CDS 及 CDX index 與 iTraxx Index 。

資料來源：Loomis Sayles。資料日期：2022/3/31。

資料來源：Loomis Sayles，凱基投信整理