今年投資市場仍充滿挑戰，各產業之間輪動快速，引領不同題材漲跌表現。2008年前全球化浪潮帶動原物料漲勢，近年來由數位經濟、新能源及ESG永續資產引導市場走揚，每年不同的趨勢帶領各題材表現，一般人恐難掌握，若能藉由經驗豐富的研究機構領路，相對能加速邁向投資里程碑。
為了提供台灣市場更豐富的投資經驗，凱基投信與全球最大的主動資產管理公司之一Wellington Management攜手打造凱基環球趨勢基金，借重海外顧問旗下全球產業分析師平均長達20年的產業分析經驗，研究覆蓋MSCI AC世界指數達90%(註)，藉由趨勢投資、跳脫產業框架，主動發掘各產業中優異報酬的題材機會，非常適合投資人長線持有佈局的股票型基金，可望預見未來的趨勢資產。
根據歷史經驗，全球股市每年表現最強的前1%個股多分佈於不同產業，故採用「選勢不選市」的核心操作理念。此外，企業展現創新的方式，有些是技術及產品的提升，如微處理器、記憶體、感應器等，有的是商業服務模式的調整，如汽車、家電、民生消費與餐飲等連結上網路，透過AI與大數據分析將生活趨勢與商機資訊串聯，創新趨勢產業不會侷限在少數特定的產業類別，只要是創新趨勢的股票題材，長期表現可望擊敗大盤表現(見圖)。
創新產業趨勢的應用有助個股題材超越景氣循環，可望貢獻指數式的爆發性成長，因此發掘創新投資機會需要透過主動式投資法達成，利用深入產業研究，搭配系統化的個股研究，從而鎖定具長期獲利之投資標的，才有機會創造出超越景氣循環，締造長線領先大盤的超額報酬空間。
圖：趨勢股票指數，長期表現多超越大盤
資料來源：彭博資訊，凱基投信整理。AI與大數據為ROBO全球機器人與自動化指數。全球股票為MSCI AC世界指數。指數走勢均經標準化計算。
資料日期：2002/12/31-2021/1/22
註：資料來源：Wellington management。MSCI AC世界指數即MSCI ACWI指數。Wellington management全球產業分析師研究涵蓋全球約4,100檔股票，而MSCI AC 世界指數約3,000檔成分股票。資料日期：2020/12/31