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開戶類
A1.個人開戶申請書 (個人新戶申請基金交易(包含傳真)。若您是美國公民、綠卡持有人、美國稅務居民之個人,請填寫美國稅務相關表單。)
A2.法人開戶申請書 (法人新戶申請基金交易)
A3.銀行(郵局)授權轉帳繳款申請書 (申請台幣帳戶傳真申購及買回交易扣款必填文件)
A4.未成年受益人之法定代理人同意書
A5.法人印鑑授權同意書
A6.法人、團體或信託之受託人防制洗錢及打擊資恐聲明書
A7.受益人身分證明文件影本暨授權代辦聲明書 (委託他人代辦授權聲明書)
A8.共同行銷客戶資料運用同意書
A9.傳真交易授權同意書 (申請以傳真方式辦理凱基投信開放式系列基金之申購、買回(轉申購)之必填文件)
交易類
B1.單筆申購書
B2.買回轉申購申請書 (書面申請買回及轉申購凱基投信系列基金)
B3.定期定額申購申請書 (書面申請凱基投信系列基金定時定額交易)
B4.定期定額變更申請書 (變更定期定額扣款基金或日期,或恢復終止定期定額契約)
B5.投資適性評估表暨風險預告書(舊戶使用)
B6.運用個人資料告知書(舊戶使用)
B7.投資非投資等級債券風險預告書
B8.ETF現金申購申請書
B9.ETF現金買回申請書
B10.自主申購金融商品聲明書
資料異動類
C1.受益人基本資料變更申請書 (異動個人基本資料及交易帳號)
C2.受益人印鑑變更/掛失申請書 (印鑑變更或掛失,或更名及變更身分證字號)
C3.ETF收益分配資料變更申請書 (變更ETF收益分配帳號及ETF收益分配通知方式)
美國稅務表單及FATCA類
D1.表格W-9
D2.表格W-8BEN
D3.表格W-8BEN-E
D4.CRS及FATCA身分聲明書
D5.CRS及FATCA實體身分聲明書 (法人適用)
D6.外國帳戶稅收遵從法案申報聲明函 (屬既有客戶之美國人士、Passive NFFE及已提供所有人資訊之FFI適用)
其他
基金各級別近五年費用率及報酬率
凱基投信系列基金銷售機構㇐覽表
基金申購匯款帳號一覽表
買回付款日一覽表
I級別基金匯款帳號一覽表

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